导读：谁是富士康IPO的抢食者——

1、保荐承销费用：3.43亿元；

2、律师费为1,580.00万元；

3、审计验资费为3,398.11万元

文章来源：投行业务资讯

整理：金羊毛工作坊

富士康今早晨正式披露了招股意向书。

富士康拟发行约19.69亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。保荐承销费高达3.4亿元，由中金公司保荐主承销、国信证券分销，保荐承销费创近年来历史新高！

股票简称：工业富联；股票代码：601138。

一、发行上市关键时间点

初步询价时间为5月17日至5月18日，发行公告刊登日期为5月23日，网下、网上申购时间为5月24日，缴款日期为5月28日。

中金公司担任发行保荐人，国信证券担任本次股票发行的分销商，股票简称“工业富联”。融资金额为272.53亿元。

二、发行相关关键指标

发行前每股收益：0.9元

发行前每股净资产：1.59元

三、发行费用概算：

1、保荐承销费

本次发行费用包括承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费及发行手续费等。其中，承销及保荐费根据实际募集资金总额的1.26%计算确定（272.53*1.26%=3.43亿元）；

2、律师费为1,580.00万元；

3、审计验资费为3,398.11万元；

4、信息披露费：

与本次发行相关的信息披露费为448.11万元；

5、其他发行费用：

除印花税将根据实际募集资金总额确定外，其他发行手续费合计327.31万元。

以上费用均不含对应的增值税。

四、本次发行的中介机构

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

分销商：国信证券股份有限公司

发行人律师：北京市金杜律师事务所

保荐机构（主承销商）律师：上海市方达律师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

五、启动战略配售

启动战略配售，30%股份战略配售股至少锁定12个月。网下配售也有锁定，占比70%，锁定12个月。

六、富士康不寻常上市回顾

1、2月1日上报招股书申报稿，成立未满36个月报送IPO申请

2、从IPO申报到过会仅用了38天，3月8日过会,创A股历史记录

3、深夜获IPO核准批文公告

5月12日（周五）晚间到23：48分，证监会核发富士康批文通告，并且当时未披露募资金额。而过去同时时晚上8、9点即发批文，并同时公布募资金额。